Автоматизация бизнес-процессов

Как CRM-система на платформе BPMSOFT помогла юридическому консалтингу повысить эффективность и продажи

Наша команда успешно завершила проект по внедрению CRM-системы на платформе BPMSOFT для юридической компании, которая специализируется на сопровождении клиентов в получении гражданства и вида на жительство за рубежом.

Основная цель внедрения заключалась в автоматизации ключевых бизнес-процессов: от обработки первого запроса на сайте до подписания договора и дальнейшего сопровождения клиента.

В статье рассмотрим ключевые этапы внедрения, примеры реализованных улучшений и бизнес-результаты, которые получила компания. Этот опыт будет полезен консалтинговым, юридическим и миграционным фирмам, стремящимся к росту продаж и повышению прозрачности взаимодействия с клиентами.

  1. Автоматизация получения запросов с сайта

Проблема до внедрения: заявки часто терялись или обрабатывались вручную, без анализа каналов привлечения.

Что реализовано:

  • Автоматическая загрузка всех запросов с сайта в CRM BPMSOFT без задержек.
  • Сбор дополнительной информации: география клиента, устройство, источник запроса.
  • Автоматическая проверка на дубликаты (телефон, email).

Результат для бизнеса:
Ни один клиент больше не теряется, появилась аналитика по эффективности рекламных каналов, а инвестиции в маркетинг стали более точными.

  1. Управление лидами и системная квалификация

Проблема до внедрения: отсутствовал единый процесс обработки лидов, история коммуникаций терялась, приоритизация была хаотичной.

Что внедрено:

  • Автоматическое создание лида из входящего запроса.
  • Настройка распределения лидов между менеджерами.
  • Встроенный скоринг и приоритизация лидов по правилам (страна, бюджет, язык) или с использованием машинного обучения.
  • Учёт причин отказов для построения базы знаний.
  • Полная аналитика по воронке продаж.
  • Фиксация всей коммуникации (звонки, письма, WhatsApp) в карточке клиента.

Результат для бизнеса:
Ускорилась обработка лидов, повысилась прозрачность воронки, снизилась зависимость от опыта менеджеров.

  1. Автоматизация процессов продаж

Проблема до внедрения: сделки велись вручную, документы создавались долго.

Что улучшили:

  • Автоматизация этапов сделки в зависимости от услуги.
  • BANT-скоринг для новых клиентов.
  • Быстрое формирование коммерческих предложений и договоров по шаблонам.
  • Автоматическая отправка клиентских опросников.
  • Встроенный процесс due diligence с формированием отчёта.
  • Генерация счетов и договоров в пару кликов.

Результат:
Менеджеры сосредоточены на продажах, а не на рутине. Документы готовятся за минуты, вся информация хранится централизованно.

  1. Управление проектами после сделки

Проблема до внедрения: отсутствовал контроль исполнения контрактов.

Реализовано:

  • Автоматическое создание проекта и задач после закрытия сделки.
  • Контроль сроков выполнения и сравнение с эталонными показателями.
  • Мониторинг выполнения и процесс согласования между участниками.

Результат:
Снижен риск ошибок и «забытых» задач, повышена прозрачность перед клиентами.

  1. Поддерживающие процессы: финансы, партнёры, клиенты
  • Коммуникации: фиксируются все письма, звонки, WhatsApp, используются готовые шаблоны.
  • Финансы: автоматическая генерация счетов, учёт комиссий и партнёрских продаж.
  • Партнёрская сеть: отдельный процесс по заявкам, автоматизация комиссий и договоров.
  • Клиентская удовлетворённость: отправка опросов после завершения услуг и анализ обратной связи.
  • Повторные продажи: напоминания о сроках продления услуг и автоматическое создание новых лидов.

Выводы: рост продаж и прозрачности с BPMSOFT

Внедрение CRM-системы BPMSOFT для юридического бизнеса позволило компании:

  • ускорить цикл сделки;
  • снизить нагрузку на менеджеров;
  • повысить прозрачность внутри команды;
  • улучшить качество клиентского сервиса.

Если вы — представитель юридической, миграционной или консалтинговой компании и хотите автоматизировать процессы, снизить количество ручных операций и повысить продажи, — наша команда готова внедрить CRM на платформе BPMSOFT под ваши задачи.

Picture of Свиридов Михаил

Свиридов Михаил

Руководитель направления бизнес-консалтинга

Статьи по теме

Внедрение CRM BPMSOFT для юридического консалтинга — автоматизация процессов, управление лидами и рост продаж

Как CRM-система на платформе BPMSOFT помогла юридическому консалтингу повысить эффективность и продажи

Наша команда успешно завершила проект по внедрению CRM-системы на платформе BPMSOFT для юридической компании, которая специализируется на сопровождении клиентов в получении гражданства и вида на жительство

Читать далее »

Рибейт менеджмент

Что такое рибейт? Рибейт — это финансовые стимулы, основанные на фактических продажах. Рибейты используются для увеличения роста продаж без изменения контрактной цены. Существуют разные виды рибейтов.

Читать далее »

Случаи использования контейнеров, примеры и приложения

Управление контейнерами прошло долгий путь. Современная идея компьютерного контейнера появилась еще в 1970-х годах, когда концепция впервые использовалась для определения кода приложения на Unix-системах. Современные технологии

Читать далее »

Конфигурация CRM против кастомизации: плюсы и минусы

Когда речь идет о CRM-системах, одного универсального решения не существует. У бизнеса есть уникальные требования, которые требуют индивидуальных решений. Именно поэтому многие компании сталкиваются с выбором

Читать далее »

Что такое автоматизация бизнес-процессов?

Согласно определению Gartner, автоматизация бизнес-процессов — это автоматизация сложных бизнес-процессов и функций, выходящих за рамки обычных операций с данными и ведения учета, обычно с использованием передовых

Читать далее »